Pip Bartlett possède le don de communiquer avec les créatures magiques alors que sa tante Emma les soigne en qualité de vétérinaire. Son nouvel ami Tomas y est simplement allergique…

Pip consulte souvent Le Guide des créatures magiquesde Jeffrey Higgleston afin d'approfondir ses connaissances, mais cet outil se révèle rapidement incomplet et désuet au fil des rencontres de la jeune fille avec licornes, griffons, fuzzles et tout être du même acabit.

Lorsqu'une colonie de fuzzles envahit la ville, Pip et Tomas doivent identifier l'objet de leur frayeur afin d’éviter que les fuzzles ne s'enflamment comme ils le font quand ils ont peur. Les deux amis arriveront-ils à leur fin avant que leur ville soit la proie des flammes?